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传途牛旅游网将赴美IPO 融资1亿美元

瑞士信贷和摩根士丹利为承销商,计划募资1亿美元。

传途牛旅游网将赴美IPO

消息人士周三透露,途牛旅游网(Tuniu)当前已选聘瑞士信贷和摩根士丹利担任联席证券承销商,负责公司即将进行的首次公开招股(IPO)。据悉,途牛网计划通过首次公开招股募集1亿美元资金。

虽然途牛网的首次公开招股相比阿里巴巴集团即将进行的首次公开招股(传闻其估值将达到1300亿美元)显得微不足道,但这却意味着投资人对中国科技公司赴美上市兴趣的持续升温。

作为途牛网拟赴美进行首次公开招股的迹象之一,该公司投资人戈壁合伙人(Gobi Partners)此前宣布,途牛网已在今年年初聘请杨嘉宏(Conor Yang)担任公司首席财务官。杨嘉宏曾操刀过航美传媒和当当网的首次公开招股事宜。途牛网已从DCM、戈壁合伙人、红杉资本(Sequoia Capital)、高原资本(Highland Capital Partners)和日本乐天等公司手中募集到超过6000万美元资金。

途牛旅游网创立于2006年10月,定位大众旅游,专注旅游,为消费者提供旅游度假产品的预订服务,目前,途牛旅游网提供北京、上海、广州、深圳等城市出发的旅游产品预订,包括跟团、自助、自驾、邮轮、景区门票以及团队旅游等。

中国旅游市场拥有着巨大的潜力。去年10月份,中国政府开始通过立法来规范旅游市场。根据CNN当时的报道,到2015年将有1亿中国人出国旅游。2012年,中国人早已取代美国人和德国人,成为国际旅游市场最大方的豪客。CNN当时指出,8300万中国游客在国际市场支出了创纪录的1020亿美元。

中国的旅游网站早已让风险投资人赚得盆满钵满。受梅菲尔德基金、金沙江创投、特纳亚资本(Tenaya Capital)、纪源资本、Hillhouse Capital和百度资助的去哪儿网,去年11月在美国进行了首次公开招股。百度通过在2011年向去哪儿网投资3.06亿美元资金,获得了后者很大一部分股份。去哪儿网的首次公开招股为公司募集到1.67亿美元资金,超过招股说明书中预计的1.25亿美元。尽管去哪儿网本周二的收盘价仍低于其发行价,但是这家公司的市值依然超过了30.5亿美元。

中国科技公司的投资人,当前对企业赴美上市的前景非常看好。在2012年至2013年11月期间,共有9家中国公司赴美上市,平均收益率为203%。其中,唯品会的收益率更是达到了1127%。这家在线零售商当前的股价超过107美元,远超出2012年3月时5.5美元的发行价。对DCM和红杉资本等唯品会早期投资人而言,他们的投资回报率更是高得惊人。

国际投资银行也成为了中国科技企业赴美上市的赢家。高盛和德意志银行曾担任唯品会首次公开招股的联席主承销商;瑞士信贷、摩根士丹利和花旗银行则担任58同城的联席主承销商。自58同城以24.12美元的价格开盘以来,该公司股价累计涨幅已达到73%。本周二,58同城股价报收于41.89美元。

发布时间:2014-1-23 0:30:08,标签:途牛旅游网 IPO 旅游电商