6月19日消息，国内服饰公司森马服饰（002563.SZ）今日发布公告，称公司拟以19.8亿元至22.6亿元的价格收购中哲慕尚71%股权。本次交易完成后，中哲慕尚将成为森马服饰的控股子公司。
公告显示，中哲慕尚是家主要定位于中高端休闲男装的自有服装品牌公司，旗下拥有“GXG”、“gxg.jeans”品牌。中哲慕尚在百货及购物中心开设约1200多家零售门店，并在万达、银泰、大洋百货、新世界百货等主要连锁百货男装同类品牌销售中均排名前三，在淘宝平台男装电子商务销售也排名前列。
中哲慕尚的股权结构为：中哲集团持有12%股权、股东杨和荣持有53%股权、股东余勇持有19.57%股权、股东朱召国持有10%股权、股东屠光君持有4%股权、股东毛春华持有1.43%股权。中哲慕尚2012年度未经审计的备考合并报表的主要财务数据为：总资产13.27亿元；总负债10.55亿元；净资产2.72亿元；营业收入13.98亿元；营业利润2.60亿元；净利润2.06亿元。
本次交易的预计金额为19.8亿元至22.6亿元。此次出售的中哲慕尚的71%股权，包括：中哲集团持有的2%股权、杨和荣持有的49.5%股权、余勇持有的9.785%股权、朱召国持有的7%股权、屠光君持有的2%股权、毛春华持有的0.715%股权。
此次交易以现金方式收购交易；交易双方在完成对交易标的的审计评估等各项工作后，将正式签订股权转让协议。于正式股权转让协议生效日起的7个工作日内，森马服饰应向转让各方指定的账户支付各自转让价款总额的30%；于该次交易完成日后的7个工作日内，森马服饰应向转让各方指定的账户支付各自转让价款总额的30%；
森马服饰2013年度报告公开披露之日起7个工作日内，森马服饰应向转让各方指定的账户支付各自转让价款总额的20%；在全部事项完成的前提下，森马服饰应于2014年11月28日向转让各方指定的账户支付各自转让价款总额的20%。
此次交易中双方还签订对赌协议，转让方预测并承诺：（1）中哲慕尚2013年度净利润不低于2.65亿元；（2）中哲慕尚2014年度及2015年度净利润较上一年同比增长率均不低于20%。如中哲慕尚2013、2014、2015年业绩低于上述承诺，转让方将对公司做相应补偿。
各方同意，转让各方应将本次交易后剩余持有的中哲慕尚股权全部质押给森马服饰，为各自的补偿义务提供担保，质押期间为本次交易完成后三年。
据悉，森马服饰称正积极开展中高端服饰品牌业务，目标将公司发展为国内领先的多品牌服饰集团，中哲慕尚在产品、渠道、客户群体等方面则可有效填补公司在中高端休闲服饰的业务，同时为公司发展其他中高端品牌业务提供渠道、人才、供应链等方面的资源。
值得注意的是，今年1月淘品牌“裂帛”与另一淘品牌“天使之城”合并，这也被认为是淘品牌迎来整合潮的标志性事件。而森马收购中哲慕尚则被认为是传统服装品牌收购互联网品牌的第一大典型案例。
发布时间：2013-6-20 9:42:39，标签：淘品牌