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阿里巴巴今晚启动IPO路演:组建红橙两大团队

北京时间9月8日晚间消息,经过一年多的上市筹备,阿里巴巴将于本周一在纽约启动为期近两周的IPO(首次公开招股)路演,向投资者推介股票。

此时,阿里巴巴需要解决一个关键问题:投资者希望购买多少股票,愿意为此支付怎样的价格?

上周五,阿里巴巴在最新的招股书增补文件中已经将IPO发行价区间定为每股美国存托股60美元至66美元。按中间值计算,为公司估值1550亿美元。

全球关注

知情人士称,一些资产管理公司的投资组合经理和分析师上周末一直在加班,为路演会议作准备。他们观看了一个面向投资者的在线推介视频,基于腾讯、百度和京东等同行的估值来权衡阿里巴巴的估值。

此次的阿里巴巴IPO吸引了全世界的关注,主要因为其令人印象深刻的盈利能力,以及有望成为美国历史上融资规模最大的IPO。但知情人士称,要想售出超过200亿美元的股票也不是一件容易的事情。

该知情人士称,对于阿里巴巴而言,只是找到感兴趣的投资者还不够,还要找出潜在的基金管理公司和养老基金,他们可能购买超过10亿美元的股票。

组建红橙两大团队

为吸引投资者,阿里巴巴组建了两支由银行家和高管组成的团队,并以公司Logo颜色命名。“橙队”由阿里巴巴董事局副主席蔡崇信和CEO陆兆禧率领,“红队”则由阿里巴巴CFO武卫和COO张勇率领。

知情人士称,两支团队中都包含了承销商公司的代表。这些承销商包括瑞士信贷、德银、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗集团和罗斯柴尔德银行(Rothschild),其中罗斯柴尔德银行负责协调各银行之间的沟通。

阿里巴巴为每一家大型投资集团指定了两家投行,便于路演期间进行私下沟通,以避免过多承销商参与其中。几家大型资金管理公司,如富达投资(Fidelity Investments),已经与阿里巴巴举行了会议。会议期间,他们会见了阿里巴巴高管,了解了公司的目标。

投资者的担忧

最近几周,阿里巴巴向潜在投资者公布了更多的信息,包括公司与支付宝之间的关系,以及移动设备营收和并购战略等。

但资产管理公司Loomis, Sayles & Co分析师托尼·乌尔西洛(Tony Ursillo)称,投资者非常关注的一个问题是,阿里巴巴如何实现其在在线支付和小企业服务等领域的雄伟目标。

乌尔西洛还称,他很想知道,一旦阿里巴巴的增速放缓,其盈利能力还会有多大,以及能否在中国以外的市场获得“足够的发展动力”。

今晚启动IPO

阿里巴巴周一将在纽约启动IPO路演,投行销售人员上午会介绍IPO情况,之后投行和阿里巴巴高管将在纽约华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)为投资者举行午餐会。

知情人士称,瑞士信贷CEO杜德恒(Brady Dougan)将向投资者介绍阿里巴巴的情况,然后是自由问答环节。一些业内人士称,此举是希望与Facebook等公司的路演区别开来。Facebook当初IPO路演时播放了长达30分钟的视频,让一些投资者感到没有充足提问时间。

纽约路演结束后,阿里巴巴还将赴美国其他城市继续路演,包括波士顿、巴尔的摩、丹佛、旧金山和洛杉矶。美国路演结束后,阿里巴巴将移师香港、新加坡和伦敦,而部分代表还可能造访中东。

知情人士称,阿里巴巴IPO路演预计将于9月18日结束。如果顺利完成,则阿里巴巴将于9月18日晚确定IPO发行价,9月19日正式挂牌交易。阿里巴巴股票将在纽交所上市,交易代码为“BABA”。


阿里巴巴合伙人增至30人

北京时间9月6日凌晨,阿里巴巴集团更新上市招股书,新的资料显示,阿里合伙人团队成员已由原来的27人增加至30人,最新加入的三人分别是来自阿里云技术团队的蔡景现、来自小微金服集团技术团队的倪行军,以及来自人力资源及组织文化团队的方永新。

阿里合伙人30人名册

马云 49岁 花名风清扬。阿里巴巴集团董事局执行主席,阿里巴巴创始人、创业十八罗汉之一,精神领袖。

蔡崇信 50岁 阿里巴巴集团董事局执行副主席,马云的左右手,创业十八罗汉之一。

陆兆禧 44岁 花名铁木真,现任阿里巴巴集团首席执行官。

张勇 42岁 花名逍遥子,阿里巴巴集团首席运营官,无线业务负责人。

武卫 46岁 阿里巴巴集团首席财务官。

王坚 51岁 阿里巴巴集团首席技术官。曾任微软亚洲研究院常务副院长。

姜鹏 41岁 花名三丰,淘宝网创始人之一,阿里巴巴集团副首席技术官。

彭蕾 40岁 阿里巴巴集团首席人才官,兼任小微金服集团首席执行官。阿里创业十八罗汉之一。

邵晓锋 48岁 花名郭靖,现任阿里巴巴集团秘书长、首席风险官。曾任杭州市公安局刑事侦察支队一大队大队长。

戴珊 38岁 花名苏荃,阿里创业十八罗汉之一,现任阿里巴巴集团首席客户服务官,统筹阿里全集团客服的工作。

石义德 54岁 阿里巴巴集团总法律顾问。

金建杭 44岁 阿里巴巴集团总裁,记者出身,阿里创业十八罗汉之一。

曾鸣 44岁 阿里总参谋长、集团首席战略官。

吴泳铭 39岁 花名东邪,创业十八罗汉之一,马云早期追随者。阿里巴巴集团资深副总裁,长期休假。

蒋芳 40岁 阿里创业十八罗汉之一,现任阿里巴巴集团副总裁,廉政部门主管。

刘振飞 42岁 现任阿里巴巴集团副总裁,隶属技术保障部。

童文红 43岁 菜鸟首席运营官,阿里巴巴集团资深副总裁。2000年进入阿里巴巴的第一个职位是公司前台。

王帅 40岁 阿里巴巴集团首席市场官。

俞思瑛 40岁 阿里巴巴集团副总裁,阿里中国法务负责人。

张建锋 41岁 花名行癫,阿里巴巴集团副总裁,淘宝网负责人。

张宇 44岁 花名语嫣,阿里巴巴集团副总裁。

吴敏芝 38岁 阿里国际业务总裁,负责阿里巴巴全球电子商务平台的整体发展。

程立 39岁 花名鲁肃,支付宝核心员工之一。

樊路远 41岁 花名木华黎,阿里小微金融服务集团副总裁。

彭翼捷 36岁 花名翼捷,阿里小微金融服务集团副总裁,负责国际事业部。30位合伙人中年龄最小的。

胡晓明 44岁 花名孙权,阿里小微金融服务集团首席风险官。

井贤栋 41岁 花名王安石,阿里小微金融服务集团首席财务官。

蔡景现 37岁 花名多隆,来自阿里云技术团队。

倪行军 37岁 花名苗人凤,来自小微金服集团技术团队。

方永新 40岁 来自人力资源及组织文化团队。

发布时间:2014-9-8 21:32:36,标签:阿里巴巴上市