神州租车开始招股：预计融资超30亿港元

9月8日下午消息，神州租车更新最新招股书文件，公司今天起正式开始招股，预计将于9月19日在香港交易所上市交易。

本次首次公开募股中，神州租车发行约4.26亿股新股，目前招股价范围为7.5——8.5港元，预计将在9月12日确定最终的招股价。以8港元的招股价计算，通过本次首次公开募股，神州租车将融资约32.4亿港元。

神州租车表示，融资所得款项的65%将用于采购新车，支持公司增长；约19%用于偿还银行贷款；约10%用于新产品开发，其余用于补充运营资金和其他一般公司用途。

神州租车本次发售股份数目相当于扩大后股本18.6%，若行使超额配股权，发售股份数目将增至逾4.9亿股，占扩大后股本约20.8%。

本次上市引入五名基础投资者，包括美国资产管理公司Waddle & Reed、高领基金、对冲基金Falcon Edge、美国投资顾问Davis Selected Advisers，以及由国资委监管的中国诚通，合共认购价值1.3亿美元股份，禁售期为六个月。其中，美国基金Waddell & Reed、基金高瓴及Falcon Edge分别认购3000万美元，Davis Selected Advisers及中国诚通各认购2000万美元的股份。

最新的招股书财务资料显示，神州租车2011年、2012年、2013年总收入分别为8.19亿元、16.09亿元，27.02亿元，净亏损分别为1.51亿元、1.32亿元、2.23亿元。不过，在2014年上半年，神州租车实现18.62亿元营收，净利润为2.18亿元。

截止2014年6月30日，神州租车公司拥有52498辆车，在全国70大城市拥有717家直营门店，所覆盖的网点进一步扩大。神州租车手机客户端安装重量约为550万次。来自网站和手机客户端的短租订单占总短租订单的比例达到约66.4%。

摩根士丹利、瑞士信贷、中金证券、华兴资本、广发证券担任本次交易的承销商。